仕組み図鑑｜103の業務改善例より
仕組み・経営営業・顧客管理見える化属人化解消顧客ごとの取引推移が、グラフで確認できる仕組み
顧客ごとの取引金額・頻度の推移をグラフで確認できるようにし、取引が減っている顧客への対応が遅れる問題をなくす仕組みの作り方を解説します。
導入で、ここまで変わります
- ・顧客ごとの取引が増減しているか最新1回分しか見えない
- ・取引が徐々に減る顧客に気づかず離反してから気づく
- ・取引履歴が請求書・台帳に分散し推移としてつなげられない
- ・優良顧客の見分けが感覚に頼っている
- ・顧客ごとの取引推移がグラフで確認できる
- ・取引が減っている顧客にすぐ気づける
- ・取引履歴が推移としてつながって見られる
- ・優良顧客を数字の推移で見分けられる
仕組みの詳細を見る — なぜ起きるのか、どう作るのか開く
顧客ごとの取引金額・頻度を時系列で蓄積し、 推移をグラフで確認できる状態にします。
こんな困りごとに
- ・顧客ごとの取引が増えているか減っているか、最新の1回分しか見えていない
- ・取引が徐々に減っている顧客に気づかず、離反してから初めて気づくことがある
- ・顧客ごとの取引履歴が過去の請求書や台帳に分散していて、推移としてつなげて見られない
- ・優良顧客とそうでない顧客を、感覚ではなく数字の推移で見分けたい
なぜ起きるのか
- ・直近の取引しか見えていない
- ・履歴が請求書・台帳に分散
- ・離反の予兆に気づけない
どんな仕組みにするか
- ・取引金額・頻度を時系列で蓄積する
- ・顧客ごとの推移をグラフ表示する
- ・取引減少を自動検知する
期待できる変化
- ・顧客の離反予兆に早く気づける
- ・優良顧客への対応を強化しやすくなる
- ・顧客ごとの状況把握にかかる時間が減る
自社の負担を、数字で確認してみましょう
以下の3つを入力すると、月にどのくらいの時間が使われているかが分かります。
※入力値をもとにした目安です(20営業日換算)。実際の負担は状況により異なります。
仕組みは、組み合わせるとさらに強くなる
組み合わせるとできること
この仕組みは単体でも役立ちますが、関連する仕組みと組み合わせることで、さらに大きな効果を生み出せます。
実践編 — もう少し詳しく知りたい方へ開く
まず何をする？
顧客ごとの取引履歴(金額・頻度・時期)がどこに残っているかを確認する
推移を確認したい単位(月次・四半期など)を決める
たとえば
顧客ごとの取引推移がグラフで見られれば、 取引が減っている顧客にフォローが必要だとすぐ気づけます。
使える方法(手軽 → 本格的)
必要になるたびに過去の請求書や台帳を見返して、取引の変化を確認する。
顧客ごとの取引金額・頻度を時系列で蓄積し、グラフで推移を確認できるようにする。
一定期間取引がない、または金額が大きく減った顧客を自動的に検知して知らせる。
小さく始めるなら
まずは取引金額の大きい主要顧客だけを対象に、取引推移グラフを試すところから始めます。
やってはいけないこと
すべての顧客の推移を同時に細かく分析しようとすること。 まずは取引金額の大きい主要顧客から始めます。
ここまでは、自社でも始めやすい範囲です
しかし、これを「会社として回る仕組み」にしていくと、次のような設計上の論点が出てきます。
- ・過去の取引履歴をどこまで遡って整備するかの範囲を決める必要がある
- ・取引減少のしきい値(何%減ったらアラートするか)をどう設定するかの基準が必要になる
- ・季節性のある取引の場合、単純な減少と季節変動を区別する設計が必要になる
- ・検知後、誰がどうフォローするかの運用ルールを決めておく必要がある
ここから先は、「情報を並べる」ではなく「仕組みとして設計する」フェーズです。
仕組みの「設計」が必要です
顧客数が少なく、請求書を見返すだけでも変化に気づける場合。 実践編の内容だけで十分回ります。ただし、次のうち当てはまるものをタップしてみてください。
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この仕組みとあわせて検討されやすい改善例です。
実際の改善事例も公開しています。月約8時間かかっていた確認・転記作業を約5分まで短縮した事例など、実際の支援内容と改善結果を掲載しています。
支援実績を見る →Arvixに相談すると
Arvixは、ツールを売る会社ではなく、仕事が回る仕組みを一緒に設計・実装する会社です。
今の仕事の流れと、何を管理すべきかを整理する
案件ごとに必要な情報を洗い出す
状態の定義・判断基準・更新ルールを設計する
誰が何を担当し、何を見られるようにするかを決める
最初にどこまで作るか(小さく始める範囲)を決める
将来、他の仕組みとどうつなげられるかを整理する
じゃあ、何から
始めればいい？
「顧客ごとの取引推移が、グラフで確認できる仕組み」について、
自社の場合を整理してみませんか？
貴社の状況に合わせて、最適な進め方をご提案します。