仕組み図鑑｜103の業務改善例より
仕組み・経営営業・顧客管理売上につなげる見える化新規顧客の獲得経路が、きっかけ別に比べられる仕組み
新規顧客が「何をきっかけに」来たか(紹介・Web・展示会・広告など)を記録し、経路ごとの件数と成約率を比べて、力を入れる場所を決められる仕組みの作り方を解説します。
導入で、ここまで変わります
- ・新規顧客の来た経路を、感覚でしか把握していない
- ・広告や展示会の成果が数字で分からない
- ・成約率の高い経路が分からず、力の入れ方に迷う
- ・経路ごとの件数と成約率が数字で分かる
- ・効果の高い経路に、費用と時間を集中できる
- ・集客の見直しを根拠をもって進められる
仕組みの詳細を見る — なぜ起きるのか、どう作るのか開く
問い合わせや新規顧客の記録に「きっかけ」を必ず残し、経路ごとの 件数・成約数・成約率を一覧で比べられる状態にします。
こんな困りごとに
- ・新規顧客がどこから来ているのか、感覚でしか把握していない
- ・広告や展示会にお金をかけているが、成果があったのか分からない
- ・問い合わせの「きっかけ」を、担当者が入力したりしなかったりする
- ・件数は分かっても、成約に至った経路が分からず、力を入れる場所が決められない
なぜ起きるのか
- ・きっかけを記録する欄がない
- ・入力が担当者任せ
- ・成約まで追えていない
どんな仕組みにするか
- ・登録時にきっかけを選ぶ
- ・経路別に件数・成約率を集計
- ・費用を加えて効果を比較
期待できる変化
- ・成果の出る集客経路に、費用と時間を集中できる
- ・効果の薄い施策を、根拠をもってやめられる
- ・問い合わせから成約までの傾向が分かる
自社の負担を、数字で確認してみましょう
以下の3つを入力すると、月にどのくらいの時間が使われているかが分かります。
※入力値をもとにした目安です(20営業日換算)。実際の負担は状況により異なります。
仕組みは、組み合わせるとさらに強くなる
組み合わせるとできること
この仕組みは単体でも役立ちますが、関連する仕組みと組み合わせることで、さらに大きな効果を生み出せます。
実践編 — もう少し詳しく知りたい方へ開く
まず何をする？
問い合わせや新規顧客の記録に「きっかけ」を選ぶ欄を足す
選択肢を5〜7個に絞る(紹介・Web検索・展示会・広告・取引先・その他など)
たとえば
Web・紹介・展示会の3つで、問い合わせ件数と成約率を並べて見られれば、 「件数は少ないが成約率が高い紹介を増やす」といった判断ができます。
使える方法(手軽 → 本格的)
問い合わせの一覧に「きっかけ」の欄を足し、登録時に必ず選ぶ。
きっかけごとに、問い合わせ件数・成約数・成約率を自動で集計する。
広告費や出展費用を経路ごとに入れ、1件の成約にかかった費用を比べる。
小さく始めるなら
最初は費用の入力や成約率の自動集計は不要です。「きっかけ」の欄を足し、 登録時に必ず選ぶ運用を数か月続けて、件数を並べるところから始めます。
やってはいけないこと
きっかけの選択肢を細かく増やしすぎること。 分類が細かいと入力する人が迷い、「その他」ばかりが増えて分析に使えなくなります。
ここまでは、自社でも始めやすい範囲です
しかし、これを「会社として回る仕組み」にしていくと、次のような設計上の論点が出てきます。
- ・複数のきっかけが重なる場合(検索して、紹介も受けたなど)の記録の仕方を決める必要がある
- ・電話や来店など、記録の入力が難しい窓口での聞き取りの方法を整理する必要がある
- ・成約までに長い期間がかかる場合の、成約率の見方を検討する必要がある
ここから先は、「情報を並べる」ではなく「仕組みとして設計する」フェーズです。
仕組みの「設計」が必要です
新規の問い合わせが月に数件で、担当者が全件の経路を覚えている場合。 実践編の内容だけで十分回ります。ただし、次のうち当てはまるものをタップしてみてください。
関連する仕組み
この仕組みとあわせて検討されやすい改善例です。
実際の改善事例も公開しています。月約8時間かかっていた確認・転記作業を約5分まで短縮した事例など、実際の支援内容と改善結果を掲載しています。
支援実績を見る →Arvixに相談すると
Arvixは、ツールを売る会社ではなく、仕事が回る仕組みを一緒に設計・実装する会社です。
今の仕事の流れと、何を管理すべきかを整理する
案件ごとに必要な情報を洗い出す
状態の定義・判断基準・更新ルールを設計する
誰が何を担当し、何を見られるようにするかを決める
最初にどこまで作るか(小さく始める範囲)を決める
将来、他の仕組みとどうつなげられるかを整理する
じゃあ、何から
始めればいい？
「新規顧客の獲得経路が、きっかけ別に比べられる仕組み」について、
自社の場合を整理してみませんか？
貴社の状況に合わせて、最適な進め方をご提案します。