仕組み図鑑｜103の業務改善例より
仕組み・経営経理・請求・お金見える化時間削減会計データが、経営ダッシュボードへ自動でつながる仕組み
会計ソフトのデータを経営者が見るダッシュボードへ自動的に反映し、月次の数字集計を待たずに経営状況をリアルタイムで確認できる仕組みの作り方を解説します。
導入で、ここまで変わります
- ・会計ソフトにデータはあるが経営資料は月次更新のみ
- ・経理担当者に頼まないと今の状況が分からない
- ・会計ソフトとダッシュボードを手作業でつなぎ合わせている
- ・数字が古い状態で経営判断をしてしまう
- ・会計データがダッシュボードへ自動的に反映される
- ・経営者が自分でいつでも数字を確認できる
- ・手作業でのつなぎ合わせがなくなる
- ・最新の数字で経営判断ができる
仕組みの詳細を見る — なぜ起きるのか、どう作るのか開く
会計ソフトに入力されたデータを、経営者が見るダッシュボードへ 自動的に反映し、リアルタイムで経営状況を確認できるようにします。
こんな困りごとに
- ・会計ソフトにデータはあるのに、経営者が見る資料は月次でしか更新されない
- ・経理担当者に頼んで数字を出してもらわないと、今の状況が分からない
- ・会計ソフトとダッシュボード・分析ツールが別々で、手作業でつなぎ合わせている
- ・数字が古い状態で経営判断をしてしまい、後から状況が変わっていたことに気づく
なぜ起きるのか
- ・会計データとダッシュボードが別システム
- ・数字の反映が月次更新に限られる
- ・経理担当者を介さないと確認できない
どんな仕組みにするか
- ・確認したい数字を明確にする
- ・会計データを自動連携する
- ・異常値のアラートを追加する
期待できる変化
- ・経営判断のスピードが上がる
- ・経理担当者への確認依頼が減る
- ・資金繰りの異常に早く気づける
自社の負担を、数字で確認してみましょう
以下の3つを入力すると、月にどのくらいの時間が使われているかが分かります。
※入力値をもとにした目安です(20営業日換算)。実際の負担は状況により異なります。
仕組みは、組み合わせるとさらに強くなる
組み合わせるとできること
この仕組みは単体でも役立ちますが、関連する仕組みと組み合わせることで、さらに大きな効果を生み出せます。
会計データが、経営ダッシュボードへ自動でつながる仕組み
実践編 — もう少し詳しく知りたい方へ開く
まず何をする？
経営者が定期的に確認したい数字(売上・利益・資金繰りなど)を洗い出す
使っている会計ソフトから、データを外部へ取り出せるか(エクスポート機能・API連携など)を確認する
たとえば
会計ソフトへの入力がそのままダッシュボードに反映されれば、 経営者は今の数字をいつでも自分で確認できます。
使える方法(手軽 → 本格的)
会計ソフトのデータを見ながら、経理担当者が月次で資料をまとめる。
会計ソフトのデータをAPIやエクスポート機能で取り出し、ダッシュボードへ自動反映する。
資金繰りや利益率が基準から外れた場合に、経営者へ自動的に知らせる。
小さく始めるなら
まずは最も重要な指標(売上・資金繰りなど)だけを対象に、自動連携を試すところから始めます。
やってはいけないこと
会計データをすべてダッシュボードに詰め込もうとすること。 経営判断に本当に必要な指標だけに絞ります。
ここまでは、自社でも始めやすい範囲です
しかし、これを「会社として回る仕組み」にしていくと、次のような設計上の論点が出てきます。
- ・会計ソフト側の仕様変更・API変更に連携の仕組みが影響を受けるリスクを考慮する必要がある
- ・どこまでの数字を経営者にリアルタイムで見せるかの範囲を設計する必要がある
- ・異常値アラートのしきい値をどう設定するかの基準を決める必要がある
- ・会計データの機密性を踏まえた閲覧権限の設計が必要になる
ここから先は、「情報を並べる」ではなく「仕組みとして設計する」フェーズです。
仕組みの「設計」が必要です
確認したい数字が少なく、月次資料の手作業作成でも経営判断に間に合う場合。 実践編の内容だけで十分回ります。ただし、次のうち当てはまるものをタップしてみてください。
関連する仕組み
この仕組みとあわせて検討されやすい改善例です。
実際の改善事例も公開しています。月約8時間かかっていた確認・転記作業を約5分まで短縮した事例など、実際の支援内容と改善結果を掲載しています。
支援実績を見る →Arvixに相談すると
Arvixは、ツールを売る会社ではなく、仕事が回る仕組みを一緒に設計・実装する会社です。
今の仕事の流れと、何を管理すべきかを整理する
案件ごとに必要な情報を洗い出す
状態の定義・判断基準・更新ルールを設計する
誰が何を担当し、何を見られるようにするかを決める
最初にどこまで作るか(小さく始める範囲)を決める
将来、他の仕組みとどうつなげられるかを整理する
じゃあ、何から
始めればいい？
「会計データが、経営ダッシュボードへ自動でつながる仕組み」について、
自社の場合を整理してみませんか？
貴社の状況に合わせて、最適な進め方をご提案します。